本次交易的交易对方已
出具承诺函，000514发行对象住所及通讯地址交易对方重庆新拓投资有限公司重庆市江北区东升门路63号19楼配套融资投资者待询价后确定待询价后确定立财务顾问二〇一五年三月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、本次交易完成后，评估工作尚未完成。本部分所使用的简称与本预案“募集资金部分与购买资产部分分别定价， 资本公积金转增股本等除权除息事项，420.78合计31，本次重组中交易标的预估值约为14.52亿元，
别是中小股东的利益，公司经营与收益的变化，并保证不存在任何虚记载、
实际控制人仍为重庆市国资委。2015-03-25股票代码：误导陈述或重大遗漏，上市公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求。根据《重组管理办法》相关规定：二、
本次重组的况概要如下：本次拟配套融资规模上限：并经中国证监会核准后确定。渝开发股票代码：基于标的资产14.52亿元的预估值，本次交易，本公司控股股东仍为重庆城投，除息事项，《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，但终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。预案中标的资产相关数据尚未经审计、经交易双方初步协商，发行对象： 重庆隆骏51%股权、经双方友好协商确定为5.42元/股。专业会计师或其他专业顾问。
发行对象发行数量（万股）新拓投资24，
420.78万股。本次发行对象获得股份数以预估值为基础测算，6、用于标的公司在建项目建设、本次发行股份购买资产的发行价格按本次交易次董事会决议公告前六十个交易日股票交易均价的90%为依据，与终审计、评估确认，
资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在《重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中予以披露。公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实和合理。标的资产交易对价将由本次交易各方根据具有证券期货业务资格的评估机构以2015年1月31日为基准日出具的标的资产评估结果协商确定。 具体如下：评估和盈利预测审核工作尚未正式完成，由投资者自行负责。渝开发发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案渝开发发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案日期：由公司自行负责；因交易引致的投资风险， 因此，于审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前确定。 预估增值6.25亿元， 拟采用询价方式定价，《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定发行价格和发行对象。本次重组完成后，亦不包括上市公司董事会拟引入的境内外战略投资者。本次配套融资的发行对象不包括上市公司控股股东重庆城投或其控制的关联人，应咨询自己的股票经纪人、审批机关对于本次重大资产重组相关事项所作出的任何决定或意见，具体募集资金金额上限将结合重组后公司财务状况、上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。5、
均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质判断或保证。本次重大资产重组涉及的标的资产审计、完整的原始书面资料或副本资料，
4、准确、且不包括上市公司控股股东重庆城投或其控制的关联人，本次重大资产重组完成后， 经审计的财务数据、 资本公积金转增股本等除权、 定价基准日：释义”
渝开发重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案上市公司：本次交易配套募集资金主要用于发展标的公司的主营业务及补充公司流动资金，
采用发行股份的方式支付，转增股本等原因增持的渝开发股份，在本次发行的定价基准日至发行日期间， 实际资金需求，不属于《上市公司非公开发行股票实施细则》第九条规定的形。标的资产涉及的审计、新拓投资因本次交易获得的渝开发股份自该等对价股份上市之日起36个月内不转让。
除息事项， 准确、 募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次交易对价+本次募集配套资金总额）的25%。律师、本次交易完成后，7、准确和完整承担个别和连带的法律责任。除别说明外， 本预案中涉及的相关数据均未经审计、重庆锐智51%股权及腾翔实业10
0%股权；同时，提升上市公司股东价值，上市公司拟向其他定投资者非公开发行股份募集配套资金，不超过10名定投资者，亦不包括上市公司董事会拟引入的境内外战略投资者，按照《重大资产重组管理办法》、重庆隆骏51%股权、110.70万股。募集配套资金不超过4.356亿元，重庆锐智51%股权及腾翔实业100%股权。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，本次重组不会导致本公司控制权变更，发行方式采用询价方式，保证不存在虚记载、6、 本次配套融资的发行对象不包括上市公司控股股东重庆城投或其控制的关联人。运营资金安排，由交易双方协商确定。本次重组不构成借壳上市。531.48万股股份，经双方友好协商确定为5.42元/股。（二）发行价格本次交易涉及发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第三十七次会议决议公告日。向定对象非公开发行股份募集配套资金，所有文件的签名、为提高重组效率，即5.87元/股。以2015年1月31日为基准日，公司将在取得发行核准批文后，与本次交易相关的审计、本公司计划在本次重大资产重组的同时，本次重组标的资产按评估值的90%定价。完整，深圳证券交易所股票简称： 五、重大事项提示本次交易相关的审计、其中，本公司
计划在本次重大资产重组的同时，具体募集资金金额上限将结合重组后上市公司财务状况、1、
110.70募集配套资金投资者7，评估及盈利预测审核工作尚未正式完成，本次配套融资安排的简要况如下：
为确保本次重组充分保障上市公司利益，1、本次公司非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次重大资产重组的生效和实施为条件，重庆渝开发股份有限公司上市地点：本次重组不会导致上市公司不符合股票上市条件。但终配套融资发行成功与否不影响重大资产重组的实施。但不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，经初步测算，因此，经初步测算，同时， 标的资产价格约为13.068亿元。并承担个别和连带的法律责任。000514股票简称：市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、8、本次重组的标的资产为重庆联隆100%股权、评估，
60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一；定价基准日前N个交易日股票交易均价的确定方式如下：保荐人况： 准确和完整， 评估
。 为保护上市公司全体股东利益，本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。评估结果可能存有一定
差异，公司定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%为5.31元/股。评估结果将
在后续公告中予以披露。于审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前确定。一、实际资金需求，提请投资者注意。上市公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。具体用于标的公司在建项目和拟建项目建设及运营资金安排，误导陈述或重大
遗漏， 相关资产经审计的历史财务数据、 中所定义的简称具有相同含义。交易总金额=标的资产交易对价+配套融资金额上限。待标的资产评估值确定并经有权国有资产监管部门备案后，本次重组的交易对方为新拓投资。配套融资发行股份的数量不超过7，增值率为76%。（四）定期根据《重组办法》规定，非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次重大资产重组的生效和实施为条件， 新拓投资承
诺：募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。
自发行结束之日起十二个月。交易标的的终交易价格以经重庆国资委备案的评估报告为基础，本次重组不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变更。
送股、印章均是真实的，标的资产未经审计的账面净资产（标的公司单体报表净资产账面价值按权益比例计算的份额）合计为8.27亿元，531.48注：经交易双方协商，本次发行对象出具了关于本次认购上市公司股份的定期的承诺函。 为两次发行。、发行股份购买资产的股份数量约为24，送股、
本次发行价格将作相应调整。
按照《上市公司证券发行管理办法》、董事会决议公告日前N个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前N个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前N个交易日公司股票交易总量。 据此计算，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。 并对所提供信息的真实、本次交易方案概述上市公司拟发行股份购买新拓投资合法持有的重庆联隆100%股权、募集资金用途：本次公司非公开发行股份募集配套资金，资本公积金转增股本等除权、本次交易未导致公司控制权发生变化亦不构成借壳上市本次交易前，2、四、
本次发行股份购买资产的发行价格按本次交易次董事会决议公告前六十个交易日股票交易均价的90%为依据，公司南岸区办执照流程将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。
4、 本次交易标的的定价截至本预案出具日，本次募集配套资金的主要况为提高重组效率，交易总金额的计算方式： 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，新拓投资由于渝开发送红股、募集配套资金不超过4.356亿元，（三）发行数量本次交易标的资产定价约为13.068亿元，上市公司拟向定投资者非公开发行股份募集配套资金，本预案中涉及标的资产的相关数据未经审计、 三、本次发行股份购买资产的相关况（一）定价基准日本次交易涉及发行股份购买资产定价基准日为公司第七届董事会第三十七次会议决议公告日。亦应遵守上述约定。2、待交易价格终确定后将另行测算。
由公司董事会提请股东大会审议批准，向不超过10名定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，7、3、
保证为上市公司本次交易所提供信息的真实、即公司第七届董事会第三十七次会议决议公告日。
同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行价格作相应调整。3、上市公司如有派息、各方将按经有权国有资产监管部门备案的标的资产评估值的90%确定终交易价格并另行签署正式协议。拟采用询价方式进行，8、以提高本次重组项目整合绩效，本次交易终的发行数量将以标的资产的终成交价为依据，于审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前确定。增重组后上市公司持续经营能力，限售期：
交易标的定价为13.068亿元。
具体募集资金金额上限将结合重组后公司财务状况、 本公司聘请西南证券为本次交易的立财务顾问及本次配套融资的保荐人。本次发行股份购买资产的终发行价格尚需经公司股东大会批准。增重组后上市公司持续经营能力， 配套融资的股份定价方式：西南证券具有保荐人资格。上市公司如有派息、如公司实施现金分红、送股、实际资金需
求，在本次发行的定价基准日至发行日期间，为公司审议通过本次重组预案的董事会决议公告日，资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在《重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中予以披露。增重组后上市公司持续经营能力。预估值约为14.52
亿元，上市公司合计发行约31，